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Notre cabinet vous garanti une approche sécurisée.
En effet, intervenant à la fois dans le domaine du conseil et la diffusion de produits financiers et immobiliers, nous nous devons d'être en conformité avec l'ensemble des règles d'exercice du conseil en gestion de patrimoine.
Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine est extrêmement réglementé, et chaque professionnel doit pouvoir justifier de plusieurs éléments obligatoires: certification, diplômes et expérience professionnelle, nombre d’heures minimum de formation, autorisation d’exercer par les autorités de tutelle,…
Vous trouverez ci après l’ensemble de ces éléments obligatoires qui permettent au cabinet CGPI d’exercer conformément à la législation: